💔 The Breakup Files: Por qué Allianz switched to Insider

Katie Morley

Abr 22, 2024

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Katie Morley

Abr 22, 2024

Se avecinan cambios importantes en el mundo de los servicios financieros. Se espera que el sector ya enorme supere los 58,69 billones de dólares de valor en todo el mundo para 2031. Pero el crecimiento para las empresas individuales no es seguro. Después de todo, los pagos digitales, las marcas fintech y las ofertas de compra ahora y paga después son solo algunos de los últimos desarrollos que están alterando la industria.

Pero eso no es todo. ¿La fidelidad del cliente? Eso también está en juego.

Para las marcas de servicios financieros que buscan aprovechar esta ola de crecimiento y evolucionar con éxito para mantenerse al día con las preferencias y expectativas cambiantes de los consumidores, invertir en la experiencia del cliente (CX) se está convirtiendo rápidamente en una estrategia ganadora. Los líderes en CX están superando a la competencia en la industria, generando un ROI más alto, impulsando un crecimiento más rápido y garantizando costos más bajos.

La buena noticia para las marcas de servicios financieros: los consumidores están dispuestos a pagar más por mejores experiencias. La mala noticia: las empresas en los sectores bancario, de seguros e inversión no están cumpliendo cuando se trata de la experiencia del cliente. No están alcanzando las expectativas de los clientes en un 18-20%.

Darle la vuelta a la situación requiere ofrecer experiencias perfectas en todos los canales.

Si tu conjunto actual de tecnología de marketing no da la talla, pues entonces es hora de cambiar. Eso es algo con lo que el líder de servicios financieros Allianz está demasiado familiarizado…

Table of Contents
  1. No soy yo, eres tú

  2. ¿Hora de cortar?

  3. Encontrando al indicado por fin

  4. Me enganchaste con el KPI

  5. Amor verdadero, por fin 💘

  6. El futuro del marketing digital en servicios financieros

  7. Sigue leyendo

No soy yo, eres tú

Como muchas empresas de diferentes sectores, Allianz quería y necesitaba más de su plataforma de tecnología de marketing. Vio las señales en la pared. La experiencia del cliente estaba volviéndose más importante que el precio y las ofertas de productos para los clientes. Pero su sistema martech simplemente no lo entendía.

El sistema antiguo tenía problemas. Muchos problemas. El equipo no pudo conseguir una visión unificada del cliente, centralizar sus datos para mejorar los resultados clave ni ofrecer excelentes experiencias al cliente sin la implicación del equipo de IT y desarrollo.

“Buscábamos un socio tecnológico para poder ofrecer experiencias personalizadas que superaran las expectativas de nuestros clientes” Marketing and Service Design Group Head de Allianz “Las restricciones de privacidad de datos y la complejidad de los ciclos de venta a menudo dificultan a los comercializadores de seguros obtener una visión completa de los clientes.”

¿Hora de cortar?

Allianz sabía lo que tenía que hacer: dejar atrás su antiguo sistema de martech y encontrar algo mejor. La única forma en que realmente podría entender a sus clientes y brindar las experiencias que ellos querían. “Insider nos da la visión unificada del cliente que buscábamos”, Marketing and Service Design Group Head de Allianz.

“Con Insider conseguimos la visión unificada del cliente que buscábamos. La plataforma ofrece integración servidor a servidor en tiempo real y un enfoque de identificación encriptada, lo que nos brinda seguridad y libertad para crear con precisión. Usamos segmentos impulsados por IA apara mejorar los recorridos de los clientes.” — Marketing and Service Design Group Head en Allianz.

Encontrando al indicado por fin

Cuando Allianz se asoció con Insider, nuestra plataforma única para crear experiencias personalizadas en todos los canales era justo lo que necesitaba para conectar datos entre canales, predecir comportamientos futuros con IA y adaptar experiencias individuales, y mejores, a sus clientes.

La gestión centralizada de datos de clientes permitió a Allianz unificar los datos de clientes en todos los puntos de contacto digitales

Insider ayuda a Allianz a llegar a sus clientes. De verdad llegar a ellos. Ahora Allianz puede enviar el mensaje adecuado a los clientes adecuados en el momento adecuado, mejorando renovaciones y ventas cruzadas, impulsando el engagement, la satisfacción y la fidelidad del cliente. Más sobre esa parte de la historia (de amor) en breve.

Me enganchaste con el KPI

Allianz quería exprimir cada oportunidad para compartir ofertas relevantes, oportunas y personalizadas con sus clientes para aumentar el valor de por vida del cliente (CLTV). Para hacer eso, recurrió a las capacidades de segmentación avanzada y de consentimiento informado impulsadas por la IA de Insider.

“La plataforma aprende del comportamiento de los clientes y identifica qué productos y servicios le interesarán más a cada cliente”, Marketing and Service Design Group Head de Allianz. “Esta inteligencia potente nos ayuda a maximizar nuestras tasas de interacción y ofrecer experiencias relevantes y oportunas.”

Trabajando mano a mano con los expertos en crecimiento de Insider, Allianz logró desarrollar un programa de notificaciones push en la app que incentivó con éxito a los usuarios a suscribirse para futuras comunicaciones, ¡con una tasa de aceptación increíble del 80%, un 20% por encima del promedio de la industria! Con una audiencia activa, Allianz podría volver a captar la atención de los usuarios justo a tiempo para las renovaciones.

Amor verdadero, por fin 💘

Gracias a las herramientas de personalización de Insider y sus capacidades avanzadas de segmentación, Allianz puede maximizar los KPIs de engagement del cliente y el valor durante toda su vida útil.

Y no solo Allianz ha encontrado su final feliz con Insider, 1,200 marcas usan nuestra plataforma para crear experiencias de cliente omnicanal sin problemas a gran escala, incluyendo Santander, ING, Citibank, Coca-Cola y Samsung.

“Hemos logrado crear y conectar con precisión a nuestros grupos de control de usuarios, mejorando métricas de compromiso y tasas de conversión en nuestras ofertas financieras. También hemos hecho pruebas A/B para ofrecer mejores experiencias a los clientes y asegurar resultados empresariales sólidos que nos den más flexibilidad y precisión.” — Digital Marketing Manager, Garanti BBVA. Lee el caso de éxito.

“Nuestra experiencia con Insider ha sido genial desde el principio. Nos ha permitido colaborar con un equipo siempre dispuesto a traernos nuevas ideas para mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Están siempre ahí para ayudarnos a optimizar nuestras campañas y enseñarnos cómo utilizar las herramientas de Insider para volverse autónomos y potenciar nuestra experiencia y crecimiento.” — Manager of Digital Channels en Coca-Cola. Lee el caso de éxito.

El futuro del marketing digital en servicios financieros

Es un momento complicado para los marketers de servicios financieros. Los nuevos jugadores fintech están revolucionando el panorama, y los consumidores están al acecho: Son el doble de propensos a abrir una nueva cuenta financiera, un 15% de los consumidores dicen estar abiertos a nuevas relaciones bancarias y un 20% están considerando cambiar de banco.

Nos jugamos tanto la captación como la retención de clientes. Asegurarnos de que los clientes tengan experiencias fluidas en todos los canales y puntos de contacto será clave para acercar lo que esperan recibir con lo que las marcas realmente les ofrecen. Se trata de una gran diferencia del 18 al 20 %, y reducirla será clave para adelantarnos a la competencia y ganar lealtad a largo plazo.

Si tu martech actual no te ayuda a lograr este objetivo ambicioso, es hora de cortar yswitch to Insider.

Sigue leyendo

Puedes saber más sobre cómo Insider apoya a marcas de servicios financieros como la tuya descargando La guía definitiva de transformación digital para proveedores de servicios financieros.. Compartimos consejos, tácticas y ejemplos reales de las marcas de servicios financieros más confiables del mundo sobre cómo aumentar el crecimiento y los ingresos.


Katie is an award-winning content marketer with over eight years of experience in content strategy, development, and copywriting. As Global Content Director at Insider, she currently oversees content strategy across 26 regions. Fun fact: Katie read 64 books last year (for which she owes a long commute and two week-long holidays where she spent approximately six hours a day with her nose in a book).