Srikant Kotapalli
Mar 18, 2025
Srikant Kotapalli
Mar 18, 2025
Migrar a una nueva tecnología de marketing es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los marketers. Por lo general, viene acompañado de una gran dosis de estrés. De hecho, solo mencionarlo es suficiente para poner nerviosos a los marketers más experimentados, y con razón.
No hay duda: cambiar de plataforma de marketing puede ser un reto, y con ello vienen ciertos riesgos. Por eso muchos marketers se aferran a sistemas obsoletos. Pero, ¿qué pasa cuando plataformas como Salesforce dejan de cumplir su función?
Funciones limitadas, falta de soporte, costes ocultos o la complejidad de gestionar demasiadas herramientas pueden frenar tu crecimiento. En Insider, te ayudamos a migrar desde Salesforce sin riesgos ni complicaciones. Con el programa Insider Switch, pasar de una plataforma pesada al líder en marketing es fácil, sin tiempos de inactividad y con el máximo retorno en el menor tiempo posible.
En este artículo, te guiamos paso a paso en la migración de Salesforce Marketing Cloud (SFMC) a Insider. Pero antes, veamos por qué cada vez más equipos de marketing están haciendo el cambio.
Con las interacciones cobrando más fuerza en redes sociales, superar las expectativas de los clientes es más importante que nunca. Para estar a la altura, los marketers necesitan una plataforma ágil, flexible y que facilite la gestión de datos. Pero muchos se dan cuenta de que sistemas como Salesforce no tienen la rapidez ni la adaptabilidad necesarias para responder a estos retos.
Aunque Salesforce Marketing Cloud (SFMC) promete experiencias omnicanal fluidas, la realidad suele ser diferente. Muchos marketers se quejan de una interfaz torpe, procesos lentos y soluciones fragmentadas que requieren demasiado trabajo manual. El resultado: crear y lanzar campañas se convierte en una pesadilla que consume tiempo y exige la participación de varios equipos incluso para tareas básicas.
Reseña de un cliente sobre Salesforce Marketing Cloud en G2
En lugar de ayudar a los marketers a tomar decisiones basadas en datos de forma eficiente, Salesforce genera una sobrecarga de datos sin ofrecer información útil.
Estas experiencias no son aisladas. Muchos marketers encuentran que la interfaz complicada de Salesforce, la falta de soporte al cliente y los procesos lentos provocan conflictos entre los equipos de marketing y TI, lo que dificulta aún más la productividad y el progreso.
Insider aborda estos problemas de forma directa. Diseñada para ser fácil de usar y eficiente, nuestra plataforma ofrece a los marketers la agilidad necesaria para adaptarse rápidamente a los cambios en el comportamiento del cliente. Con Insider, puedes crear, lanzar y gestionar campañas con facilidad, sin procesos complicados ni necesidad de involucrar a varios equipos. Ofrecemos integración rápida, soporte completo y la experiencia estratégica necesaria para tener éxito en el dinámico panorama del marketing actual.
Nuestros clientes destacan constantemente la diferencia que hace Insider: «Producto muy rápido con resultados eficientes. Nos sorprendió lo rápido y fácil que fue el proceso de integración. El equipo de Insider fue muy útil en todo momento, resolviendo todas nuestras dudas sobre sus herramientas.»
Cambiar de forma sencilla de una plataforma heredada como Salesforce a Insider permite a los marketers aprovechar al máximo sus datos, crear experiencias de cliente atractivas e impulsar el crecimiento, todo mientras garantizan que sus equipos cuenten con el soporte y las herramientas necesarias para destacar.
Veamos las razones por las que los marketers creen que Insider puede traer beneficios exponenciales a largo plazo para tu empresa.
El hub de integración de catálogo de Insider es una herramienta fácil de usar diseñada para simplificar cada paso de tu proceso de integración de datos. Desde SKUs hasta eventos y atributos, te guía paso a paso para integrar los datos de manera ordenada. ¿Lo mejor? Insider ofrece más de 100 integraciones plug-and-play para conectar datos de clientes, interacción y productos sin esfuerzo en todo tu sistema tecnológico.
Insider se integra perfectamente en tu infraestructura y flujos de trabajo existentes, según tus necesidades. Cubre una amplia gama de categorías, como CRM, análisis, publicidad pagada, redes sociales y más, garantizando una sincronización de datos completa.
Te permite cargar, organizar y analizar tus datos sin esfuerzo. Además, con el rastreador de progreso integrado, tú y tu equipo pueden seguir el estado de la integración en tiempo real.
El SDK de Salesforce busca simplificar el proceso, pero su solución está principalmente enfocada en la web. Aunque facilita algunas tareas, puede no ofrecer la profundidad de personalización y adaptación que los marketers móviles necesitan. Como resultado, puede limitar tu capacidad para involucrar completamente a los usuarios en todos los canales, especialmente en el ámbito móvil, donde la experiencia del usuario y la personalización son clave.
El SDK de Salesforce busca simplificar el proceso, pero su solución está principalmente enfocada en la web. Aunque facilita algunas tareas, puede no ofrecer la profundidad de personalización y adaptación que los marketers móviles necesitan. Como resultado, puede limitar tu capacidad para involucrar completamente a los usuarios en todos los canales, especialmente en el ámbito móvil, donde la experiencia del usuario y la personalización son clave.
Salesforce adopta un enfoque cauteloso para la integración de datos, basándose más en la virtualización de datos y desalentando la replicación innecesaria de datos. Aunque esto puede ser efectivo para evitar la duplicación de datos y la deuda técnica, puede llevar a un proceso de integración complejo y fragmentado. Los usuarios pueden encontrarse navegando por varias plataformas y APIs, lo que puede resultar engorroso y requerir una gran experiencia técnica.
A diferencia de Salesforce, Insider no solo se enfoca en integrar datos, sino también en activarlos. Permite a los marketers unificar los datos de clientes de diversas fuentes, ofreciendo un único perfil de cliente preciso. Este enfoque unificado facilita el análisis, la segmentación y la acción sobre los datos sin complicar en exceso el conjunto de herramientas de marketing. Además, la API flexible de Insider permite la conexión con prácticamente cualquier sistema, y el soporte al cliente de la plataforma asegura una integración eficiente y sin complicaciones, adaptada a las necesidades de tu negocio.
Insider va más allá de la simple integración de datos, combinando la unificación de datos con personalización avanzada y orquestación del recorrido del cliente. Con el creador de recorridos del cliente multicanal de Insider, puedes vincular todos los puntos de contacto en una experiencia coherente para cada cliente, convirtiendo directamente los datos integrados en campañas de marketing accionables.
Salesforce ofrece una amplia gama de capacidades omnicanal, centrándose en unificar las experiencias del cliente a través de escritorio, móvil, email, publicidad digital y más. Salesforce se conecta con varios canales, pero suele depender de su extensa biblioteca de integraciones, lo que puede resultar en una experiencia de usuario más fragmentada.
Insider ofrece una amplitud de canales inigualable, soportando más de 12 canales nativos, incluyendo web, email, notificaciones push, SMS, WhatsApp y más, todo dentro de una única plataforma. Esta amplia gama de canales digitales permite a las empresas interactuar con los clientes de forma fluida en cada punto de contacto.
Al ofrecer soporte nativo de canales, Insider asegura que los recorridos del cliente sean coherentes y consistentes, reduciendo la necesidad de múltiples proveedores o integraciones complejas. Esta integración nativa resulta en perfiles de cliente unificados y una comprensión más detallada del comportamiento y las preferencias del cliente.
Nota: Para saber más sobre el marketing omnicanal de Insider, haz clic aquí.
Una de las principales quejas de los usuarios sobre Salesforce es el soporte al cliente insatisfactorio. Los usuarios suelen experimentar tiempos de respuesta largos, falta de orientación adecuada y cambios frecuentes en la gestión de cuentas, lo que les deja a su suerte.
Esta falta de soporte proactivo suele hacer que los clientes utilicen las herramientas de Salesforce solo para funciones básicas, como enviar correos electrónicos, sin aprovechar todo el potencial de la plataforma para la automatización y el marketing personalizado.
En cambio, Insider adopta un enfoque proactivo al ofrecer un sistema de soporte completo con recursos de incorporación dedicados, formación personalizada y soporte de expertos locales.
Opinión de un cliente sobre el soporte de Insider
Nuestro equipo garantiza una transición sin problemas para que puedas empezar a implementar estrategias de marketing efectivas de inmediato. Este enfoque práctico evita perder flujos de trabajo existentes y asegura que tu negocio se adapte rápidamente y prospere en la nueva plataforma.
Ahora llega la migración en sí. Esta etapa suele generar mucha ansiedad entre los marketers, y por eso alrededor del 70% de las transformaciones digitales fracasan. Con el equipo técnico experto de Insider y nuestro Migrador Automático, no tendrás que pasar noches en vela temiendo que algo salga mal. Lo hacemos mucho más rápido que una migración típica, con un servicio de alta calidad y cuidado.
Recibirás soporte personalizado de uno de nuestros técnicos durante todo el proceso para responder cualquier duda y ofrecer el apoyo necesario. La fase de migración incluye configurar tu espacio de trabajo, activar los canales clave y definir tus modelos de datos y eventos.
El proceso de datos e integraciones consiste en transferir tus feeds de datos utilizando nuestro Migrador Automático, pasando de transferencias de archivos tradicionales por SFTP a la ingestión de datos basada en la nube directamente en Insider. Al transferir los datos de manera más directa y segura, eliminas la necesidad de extraerlos o almacenarlos temporalmente en plataformas intermedias, mejorando significativamente la seguridad y la integridad de los datos.
La migración de activos y campañas implica una revisión exhaustiva de tus materiales de marketing existentes, establecer una nueva estrategia de contenido y elegir el formato más eficaz. Cualquier plantilla que quieras mover se puede transferir a través de nuestro Migrador Automático. En este paso también se verifica si tus campañas han sido migradas y están listas para ser optimizadas y gestionadas de manera eficiente en la plataforma de Insider.
Aunque Salesforce ofrece un conjunto completo de herramientas de marketing, el costo total de propiedad puede ser elevado debido a diversos complementos, personalizaciones y posibles tarifas ocultas. A medida que tus necesidades cambian, los gastos por funciones adicionales y el aumento del tamaño de las listas de contactos pueden incrementarse rápidamente. Además, las reseñas de usuarios suelen mencionar la necesidad de soporte y formación extensivos, lo que puede requerir una inversión adicional debido a la complejidad de la plataforma.
Insider se centra en ofrecer valor sin costos ocultos. La plataforma incluye una variedad de canales nativos y funciones avanzadas de personalización dentro de su precio. Además, Insider ofrece servicios gratuitos de configuración y migración de marketing, así como soporte personalizado, ayudando a las empresas a maximizar el ROI sin gastos inesperados. Insider también proporciona acceso a expertos en SaaS y análisis de contratos a través de Vendr, ayudando a las empresas a obtener las mejores ofertas y evitar pagar de más.
Insider ofrece una estructura de costos más clara, con servicios como configuración, migración y soporte incluidos en el precio. Este enfoque integral ayuda a las empresas a evitar tarifas ocultas y costos adicionales, garantizando un costo total de propiedad más predecible.
Uno de los desafíos más inevitables al usar Salesforce Marketing Cloud (SFMC) es su gran dependencia de los equipos de desarrollo y TI para lanzar campañas, hacer iteraciones o realizar pruebas. Esta dependencia suele ralentizar el proceso de marketing, crear cuellos de botella y reducir la agilidad para responder a los cambios del mercado o el comportamiento del consumidor.
A diferencia de la plataforma compleja y fragmentada de Salesforce, Insider elimina cualquier barrera alrededor de la gestión de datos, la orquestación de procesos y la creación de recorridos del cliente con una única capa de código. Esto significa que los marketers pueden lanzar sus campañas rápidamente y ejecutar tareas operativas de manera más eficiente.
¿La guinda del pastel? Ofrecemos una biblioteca de plantillas listas para usar, adaptadas a diferentes industrias, casos de uso y métricas, lo que permite a los marketers lanzar campañas de inmediato. Esto significa que no necesitas conocimientos de programación.
Cada empresa tiene sus necesidades de migración únicas, pero una migración exitosa sigue un proceso bastante estructurado. Vamos a profundizar en las cuatro etapas del proyecto de migración desde Salesforce Marketing Cloud.
Es fundamental definir objetivos claros, identificar los puntos de dolor y establecer KPIs para medir el progreso de la migración. Comienza determinando qué objetivos son esenciales para abordar de inmediato y cuáles pueden añadirse a una «lista de deseos» para fases posteriores.
Alinea y consigue el acuerdo de todas las partes interesadas internas y de tu equipo de implementación dedicado de Insider para que todos estén en la misma página. Esta claridad desde el principio evita cuellos de botella más adelante.
Revisa la plataforma actual para identificar cualquier función faltante, brechas y áreas de mejora. Evalúa los beneficios y posibles inconvenientes de la re-plataformización. Crea una lista detallada de los requisitos de migración, incluyendo necesidades de mano de obra, costos y plazos.
Elabora un plan de migración. Con el presupuesto, las herramientas y los recursos en su lugar, es hora de crear una hoja de ruta clara. Un plan bien definido con hitos y plazos claros evitará cualquier carga costosa, sin importar cómo elijas migrar. Anticipa posibles desafíos y diseña estrategias para abordarlos de manera proactiva. Esto asegura que el proyecto se mantenga a tiempo, dentro del presupuesto y cumpla con las expectativas de todos.
La fase de inventario implica una evaluación exhaustiva de tus recursos y procesos actuales. Los marketers suelen acumular grandes cantidades de datos y activos tras años usando SFMC. Eso no significa que cada dato sea todavía relevante o valioso para tu estrategia actual.
Nuestro equipo colabora con el tuyo para auditar cada evento, atributo y atributo personalizado, asignándolos a nuevos valores mientras limpiamos y eliminamos duplicados de los datos. Este paso es fundamental y no opcional; establece la base para todo lo que sigue. Es una oportunidad para eliminar información obsoleta o irrelevante. Una vez que se complete la auditoría y tus partes interesadas estén satisfechas con los resultados, estarás listo para pasar al siguiente paso.
Evalúa tus flujos de trabajo actuales y anticipa los cambios debido a las diferencias entre SFMC e Insider. Este es el momento de redefinir los procesos para adaptarlos a la configuración más intuitiva de Insider. Antes de migrar, se recomienda probar el proceso con una pequeña muestra de datos para identificar y resolver cualquier problema de antemano, evitando así problemas mayores durante la migración completa.
Una vez que se haya establecido la base, necesitarás un taller con nuestro equipo dedicado de Insider. Aquí es donde profundizamos en el diseño de la arquitectura óptima y determinamos las mejores fuentes de datos y métodos para lograr tus objetivos. Nuestros expertos técnicos aportan conocimientos de marcas líderes como Toyota, Coca-Cola y Virgin Megastore para asegurarse de que tu migración te ponga a la vanguardia de tu industria. Nuestros talleres constan de tres áreas clave:
Arquitectura e Integraciones: Durante esta sesión, exploramos la mecánica del flujo de datos, abordamos casos de uso específicos y solucionamos posibles problemas de integración. Esto garantizará una transición fluida de todos tus sistemas a Insider.
Proceso de Campañas y Mensajes: Analizamos tus campañas y flujos de trabajo actuales, identificando oportunidades de optimización dentro de Insider. Algunos procesos pueden mantenerse igual, mientras que otros se simplificarán para mejorar la eficiencia y reducir fricciones.
Tiempo, Priorización y Recursos: Nuestro equipo técnico elabora un plan de migración con prioridades claramente definidas y responsabilidades asignadas. Con el equipo de incorporación dedicado de Insider, no tendrás costos adicionales por el trabajo estándar de migración. Nuestro enfoque está en hacer que tu proceso de migración sea lo más fluido y rápido posible.
Ahora llega la migración propiamente dicha. Esta etapa suele generar ansiedad en los marketers, por eso alrededor del 70% de las transformaciones digitales fracasan. Con el equipo técnico experto de Insider, no tendrás que pasar noches en vela temiendo que algo salga mal en el proceso.
Recibirás soporte personalizado de uno de nuestros técnicos durante todo el proceso para responder cualquier duda y ofrecer el apoyo necesario. La fase de migración incluye configurar tu espacio de trabajo, activar los canales clave y definir tus modelos de datos y eventos.
El proceso de datos e integraciones consiste en transferir tus fuentes de datos, como pasar de transferencias de archivos tradicionales a través de SFTP a la ingestión de datos basada en la nube directamente en Insider. Al transferir los datos de manera más directa y segura, eliminas la necesidad de extraer o almacenar temporalmente los datos en plataformas intermedias, lo que mejora significativamente la seguridad y la integridad de los datos.
La migración de activos y campañas implica una revisión exhaustiva de tus materiales de marketing actuales, establecer una nueva estrategia de contenido y elegir el formato más efectivo. Este paso verifica si tus campañas se han migrado correctamente y están listas para ser optimizadas y operar con eficiencia continua en la plataforma Insider.
Migrar de Salesforce a Insider no tiene que ser una tarea abrumadora. Con nuestro proceso de migración sin interrupciones, soporte dedicado y una plataforma potente, podrás dejar atrás las limitaciones de los sistemas obsoletos y dar paso a una nueva era de excelencia en marketing.
Y no termina ahí. Nuestras capacidades de IA predicen el comportamiento de los clientes, ofrecen recomendaciones personalizadas de productos y permiten conversaciones bidireccionales no estructuradas, todo para ayudarte a trabajar de manera más eficiente. Descubre cómo funciona Insider de primera mano con nuestras demostraciones interactivas y videos autoguiados.
O solicita una demo con uno de nuestros expertos en migración de SFMC para descubrir cómo podemos adaptar la migración a tus necesidades específicas y ayudarte a comenzar el camino hacia el éxito.
Written by
Srikant Kotapalli
Srikant is a seasoned product marketing leader with 15+ years of experience in building and marketing SaaS products. As VP of Product Marketing at Insider, Srikant is responsible for Insider's product positioning, GTM and analyst relations. When not working on product marketing projects, Srikant loves exploring the design and engineering of things
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