Srikant Kotapalli
Mar 19, 2025
Srikant Kotapalli
Mar 19, 2025
¿Estás considerando una migración de MarTech? Hemos preparado la guía definitiva para los responsables de marketing que buscan cambiar de proveedor. En esta guía cubrimos cómo encontrar al mejor proveedor para tu marca, garantizar una transición sin interrupciones ni retrasos, y asegurar que tu equipo esté capacitado y funcionando rápidamente.
La idea de cambiar de plataforma de marketing puede dar vértigo—y más aún con el riesgo que conlleva. Pero si tu proveedor actual no te da lo que necesitas—ya sea por falta de funcionalidades, soporte, o porque quieres simplificar tu stack tecnológico y mejorar el ROI—quizá ha llegado el momento de cambiar. Eso sí, es normal sentirse abrumado ante esta decisión.
No eres el único.
Nuestra guía definitiva está aquí para despejar dudas y ayudarte a migrar de un proveedor a otro sin complicaciones. Te mostraremos cómo encontrar la mejor opción para tu marca, hacer la transición sin interrupciones y poner a tu equipo en marcha rápidamente.
Cambiar de plataforma puede parecer arriesgado, pero si tu proveedor actual no cumple—ya sea porque necesitas mejores funcionalidades, quieres simplificar tu stack tecnológico o buscas aumentar el ROI—es momento de dar el salto.
La realidad es que los desafíos de migración hacen que muchos marketers sigan atrapados en soluciones obsoletas. De hecho, menos de 4 de cada 10 han pasado por una transición tecnológica completa. En Insider, queremos ayudar a las marcas a liberarse de herramientas complicadas y migrar sin dolores de cabeza.
Si tu plataforma actual se siente lenta, anticuada o simplemente no da la talla, aquí tienes la señal que necesitabas: migrar no es una opción lejana, es clave para seguir siendo competitivo.
La buena noticia es que cambiar de plataforma no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Con el socio adecuado, el proceso puede ser rápido y sencillo. Mínimo esfuerzo, cero interrupciones y resultados en tiempo récord. Sí, en serio. Así es como debería ser una migración.
«En Insider, creemos que la migración no debería sentirse como un salto al vacío. Hemos redefinido el proceso de migración para que sea como debe ser: rápido, sin fricciones y enfocado en resultados inmediatos. Nuestro objetivo es simple: empoderar a las marcas para que se liberen de soluciones obsoletas y desbloqueen su máximo potencial con cero interrupciones y el mayor impacto posible.» — Serhat Soyuerel, Co-Fundador y CRO de Insider
¿Estás pensando en hacer el cambio? Estás en el lugar adecuado. Esta guía te llevará paso a paso por todo el proceso: desde elegir al mejor proveedor hasta ejecutar una transición impecable. Además, hemos incluido una lista de preguntas imprescindibles para hacerle a tu nuevo proveedor—sin necesidad de dejar tu email. (¿Prefieres ir directamente a la plantilla? Haz clic aquí.) ¡Vamos a empezar!
Nuestra investigación revela que las marcas que están considerando una migración suelen listar las siguientes como sus principales razones:
Con tanto en juego, no dejes que el miedo a la migración frene a tu equipo.
Basado en los comentarios de las marcas que ya han hecho el cambio a Insider, estas son las razones más comunes por las que más marcas están considerando la migración:
El 70% del software utilizado por las empresas Fortune 5000 fue desarrollado hace más de 20 años.
Aunque muchas empresas siguen confiando en estos sistemas heredados por preocupaciones sobre el coste, el tiempo y los riesgos como la pérdida de datos o el tiempo de inactividad, mantenerse con tecnología desfasada puede afectar gravemente al rendimiento de tu equipo de marketing.
Los marketers ya tienen suficiente con lo que gestionar, como para preocuparse de si su proveedor de soluciones está a la vanguardia de lo tecnológicamente posible. Desde gestionar presupuestos, idear nuevas campañas, reportar a la alta dirección y pensar en cómo contribuir más al crecimiento, el roadmap innovador de tu proveedor de tecnología no debería ser una preocupación, debería ser algo garantizado.
Lo último de lo que deberían preocuparse es si sus herramientas están a la altura de las demandas del marketing moderno.
La innovación no debería ser una preocupación extra al seleccionar un proveedor de soluciones; debería ser algo garantizado.
Necesitas un socio con un historial comprobado y una hoja de ruta clara para el futuro.
Insider es un gran ejemplo de una plataforma con visión de futuro.
Gerry Murray, Director de Investigación de Tecnología de Marketing y Ventas en IDC, comentó: «Las grandes marcas del mercado ya no tienen una ventaja tecnológica decisiva. Plataformas como Insider están a la par o incluso por encima de las soluciones tradicionales, demostrando que el grupo de disruptores ahora compite de igual a igual con los jugadores tradicionales.»
Hemos obtenido la puntuación más alta de 98/100 por nuestra hoja de ruta visionaria del producto, con los usuarios de G2 demostrando confianza en que el desarrollo de nuestro producto está en el camino correcto. Además, hemos alcanzado una calificación perfecta de satisfacción de 100/100, con más del 96% de nuestros usuarios dispuestos a recomendar nuestra plataforma a otros.
Nos impresionó el compromiso de Insider con la innovación. Además, su presencia global nos permite tener una experiencia consistente en todo el mundo. La suite de productos de Insider es sólida.
”Director
–Global Marketing Office at Samsung
La tecnología es clave para ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Por eso, tu plataforma de marketing debería estar diseñada para aumentar la eficiencia y productividad, no para dificultarla.
A la hora de elegir un proveedor, prioriza aquellos que tengan una sólida experiencia en IA y la capacidad de escalar según las necesidades de tu negocio.
Al aprovechar el poder combinado de la IA generativa, predictiva y conversacional, puedes descubrir nuevas oportunidades de ingresos y escalar significativamente tus esfuerzos de marketing.
Algunos casos de uso populares incluyen:
Toma Insider, por ejemplo.
Nuestras actualizaciones revolucionarias en Sirius AI™, la solución de IA más completa del mundo para la experiencia del cliente y el marketing, permiten a las marcas lograr una mayor productividad mientras aumentan los ingresos y el ROI.
Para muchas marcas, lograr una verdadera personalización, es decir, una experiencia totalmente única para cada persona, sigue siendo un reto. Esto se debe en gran parte a las cargas de trabajo incontrolables y al esfuerzo manual necesario para ejecutar los recorridos de los clientes. Por eso, desarrollamos Sirius AI™, para aliviar a los marketers de estos desafíos en cada nivel de creación del recorrido del cliente.
”Hande Cilingir
–Co-Founder and CEO at Insider
Con el tiempo, las marcas que dependen de tecnologías obsoletas corren el riesgo de acumular deuda tecnológica, lo que dificulta significativamente sus operaciones de marketing. Sin embargo, el reto no se trata solo de eliminar la deuda tecnológica o reducir los costos asociados con tecnologías obsoletas o redundantes.
Los líderes de marketing están constantemente presionados para impulsar el crecimiento, siendo el aumento de los ingresos a menudo la prioridad número uno.
Esto significa que los líderes de marketing deben elegir proveedores con un historial sólido de entregar el crecimiento específico que su empresa necesita. Muchas plataformas tecnológicas no cumplen con las expectativas debido a una desalineación fundamental entre los objetivos de crecimiento de la marca y las capacidades de la plataforma.
Por ejemplo, si tu objetivo es aumentar los ingresos y la rentabilidad, centrarte solo en la adquisición de nuevos clientes podría no ser la mejor estrategia. Nuestra investigación muestra que un aumento del 5% en la retención de clientes puede incrementar los beneficios hasta en un 75%, ya que los clientes existentes tienen un 50% más de probabilidades de probar nuevos productos y gastan un 31% más de media que los nuevos clientes.
En este escenario, el responsable de marketing debería buscar un proveedor de soluciones con experiencia en mejorar el valor del ciclo de vida del cliente, la tasa de compras repetidas y el compromiso a largo plazo. En Insider, ayudamos a las marcas a obtener resultados más rápido—de media, 3 veces más rápido—que otras soluciones, según las reseñas independientes de usuarios en G2. Al simplificar tu stack tecnológico y eliminar proveedores innecesarios, no solo ahorrarás dinero, sino que también acelerarás el rendimiento de tu marketing.
Insider es un líder en marketing a través de canales no tradicionales, lo que nos ofrece nuevas formas de conectar con nuestros clientes en todos los canales. En lugar de campañas rígidas basadas en un calendario, nuestras experiencias ahora son tan únicas como nuestros clientes. Desde que nos asociamos con Insider, el CLTV de NA-KD ha aumentado un 25% y hemos conseguido un ROI de 72X en solo 12 meses.
”Head of CRM
–NA-KD
La falta de soporte al cliente se menciona con frecuencia como una de las principales barreras para que una marca logre sacar el máximo provecho de sus inversiones en martech.
7 de cada 10 clientes dijeron que dejarían de hacer negocios con una empresa debido a una mala experiencia. Por otro lado, el 91% de los clientes afirman que son más propensos a realizar otra compra tras una excelente experiencia de atención al cliente.
Si tu proveedor actual no está cumpliendo con tus expectativas, es hora de evaluar otras opciones.
Al migrar a una nueva solución, recuerda que no solo estás eligiendo una plataforma, sino también invirtiendo en el equipo que la respalda. La calidad del servicio de los ingenieros, los responsables de cuenta y el soporte al cliente es tan importante como las funcionalidades de la plataforma.
No importa lo avanzada que sea una plataforma, su efectividad depende directamente del equipo que la respalda.
Un mal soporte al cliente es una de las barreras más comunes que enfrentan las marcas al tratar de maximizar el valor de sus inversiones en martech. Por eso, es crucial contar con un equipo de soporte receptivo y experto que te ayude a sacar el máximo provecho de tu tecnología.
Insider ofrece soporte 24/7 durante todo el año y tiene presencia en más de 20 países. Nuestro sistema de gestión de cuentas y soporte al cliente te garantiza acceso a expertos locales con experiencia global.
Nuestro equipo está siempre disponible para ofrecerte orientación durante la implementación y más allá.
Nos reunimos con muchas empresas antes de trabajar con Insider, pero ningún equipo de soporte se acercó. El equipo de soporte de Insider es atento, tiene experiencia global y también conocimientos locales, que es justo lo que necesitábamos. Además de esto, la tecnología es fácil de usar e integrar, y cubre todas nuestras necesidades. Podemos decir que Insider nos conquistó como la mejor plataforma con el equipo más increíble. El 80% de mi trabajo lo hago con la solución de email de Insider.
”Marketing Director
–Telecom Industry
Los marketers no deberían depender de IT ni de los equipos de desarrollo para lanzar campañas o realizar pruebas y optimizaciones. Estos departamentos tienen sus propias prioridades, lo que puede retrasar tus esfuerzos de marketing.
Por ejemplo, un marketer debería poder crear un segmento de campaña sin depender de un recurso de IT para que les saque los datos. Si tus campañas dependen de tickets de Jira con IT, probablemente no te estás moviendo lo suficientemente rápido para satisfacer las necesidades de tu audiencia y estás perdiendo tiempo innecesario en cuellos de botella operativos.
Tu plataforma de marketing debería permitir a tu equipo tomar el control de las campañas, lo que reduciría aún más la necesidad de asistencia técnica constante.
Insider fue creada precisamente para cubrir esta necesidad. Nuestra plataforma funciona con una capa de datos unificada que combina facilidad de uso con la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños.
Con editores de arrastrar y soltar y una amplia biblioteca de plantillas personalizables diseñadas para diferentes industrias, objetivos y casos de uso, Insider facilita la creación y gestión de campañas.
También estamos comprometidos en ayudarte a tener éxito de manera independiente.
A través de Insider Academy y nuestros completos recursos de ayuda, obtendrás las herramientas y conocimientos necesarios para maximizar el potencial de la plataforma sin depender de los equipos de IT.
Hoy en día, las empresas utilizan un promedio de 91 servicios de marketing basados en la nube.
¿El resultado? Confusión e ineficiencia.
De hecho, más de un tercio (35%) de los marketers utilizan varias tecnologías que no se integran bien entre sí.
Esto lleva a tener más proveedores que gestionar, más partidas en el presupuesto, más confusión y mayor desperdicio.
No estás solo si tu stack de martech te resulta abrumador y te cuesta simplificarlo. Muchos enfrentan el mismo reto y buscan soluciones para hacer que sus sistemas sean más manejables y eficaces.
Para muchos de nuestros clientes, el mayor valor de trabajar con Insider radica en nuestra capacidad para simplificar y consolidar sus esfuerzos de marketing.
Esto también afecta a la experiencia del cliente. Muchas marcas tienen dificultades para personalizar sus comunicaciones porque sus datos de clientes están atrapados en silos, dispersos entre correos electrónicos, CRMs y diversas soluciones puntuales.
Insider resuelve esto facilitando un proceso de migración de datos sin interrupciones, recopilando toda la información relevante de clientes de tu empresa y centralizándola en una plataforma unificada.
Esto te permite aprovechar finalmente esos datos al máximo y crear experiencias de marketing realmente personalizadas.
La plataforma de datos de clientes (CDP) de Insider es también la mejor del sector, ya que puede capturar datos de usuarios aislados de diferentes canales y centralizarlos en un solo lugar, para que podamos obtener información y actuar sobre ella para crear experiencias personalizadas y atractivas en todos los canales.
”Coco L
–Marketing Consultant
Para empresas como la marca de moda europea en rápido crecimiento NA-KD, consolidar su pila tecnológica desorganizada en la plataforma unificada de Insider les permitió obtener una vista de 360 grados de cada cliente.
¿El resultado?
Un aumento del 25% en el valor del ciclo de vida del cliente (CLTV) y un retorno de inversión de 72x en solo 12 meses.
Incluso con la planificación más cuidadosa, una comunicación eficaz y pruebas exhaustivas, los marketeros pueden enfrentarse a desafíos durante el proceso de migración, generalmente causados por su proveedor de tecnología.
Estos incluyen:
Para evitar estos errores comunes, elige un socio que ofrezca soporte completo durante todo el proceso de migración, desde la planificación inicial hasta la resolución de problemas después de la migración.
El compromiso de migración de Insider ofrece a los marketers confianza, simplicidad y seguridad en cada etapa.
Sin embargo, al mismo tiempo, es importante prepararse internamente para la migración. Aquí te explicamos cómo:
Forma un equipo de migración dedicado con responsables claros en cada departamento, ya sea IT, seguridad, CRM o marketing.
Cada responsable de proyecto debe hacerse cargo de las responsabilidades de su equipo durante la migración y asegurarse de que las tareas se realicen sin problemas y dentro del plazo.
Por ejemplo:
También se deben establecer puntos de escalación dentro de cada equipo. Son contactos designados que responderán rápidamente a cualquier problema que surja durante el proceso de migración.
Si surgen problemas, ya sean técnicos, relacionados con la seguridad o con los datos, los puntos de escalación intervendrán para resolverlos rápidamente, evitando retrasos y interrupciones.
Establecer objetivos claros desde el principio guiará el proceso de migración y mantendrá a tu equipo enfocado en lo que realmente importa.
Para definir estos objetivos, hazte preguntas específicas relacionadas directamente con la migración:
Una vez que hayas definido tus objetivos, prioriza los pasos del proyecto de migración de datos según el impacto que tengan en las operaciones de tu negocio.
Esto te ayudará a evitar retrasos innecesarios, prevenir interrupciones y asegurarte de que los sistemas críticos funcionen sin problemas durante toda la transición.
Por ejemplo, si el servicio de atención al cliente es una función clave que debe seguir operativa, prioriza la migración de tu CRM y el software de soporte. Así podrás asegurarte de que tu equipo de atención al cliente continúe ayudando a los clientes sin interrupciones.
Una vez que los sistemas críticos estén estables, podrás centrarte en migrar otras funciones importantes, como el análisis de datos.
Migrar los datos de los usuarios y sus preferencias entre plataformas es una de las partes más complicadas de cualquier migración. Y es justamente donde suelen surgir los problemas.
Algunos problemas comunes incluyen la pérdida de datos, corrupción o valores incompatibles.
Para evitar esto, comienza realizando una auditoría completa de los datos.
Revisa todos los campos de datos, incluidos los identificadores únicos, los perfiles de clientes y los historiales de transacciones. Determina qué datos son esenciales para transferir.
Por ejemplo, si estás migrando de un CDP de eCommerce a otro, necesitarás transferir la información de contacto de los clientes, el historial de compras y los puntos de fidelidad que hayan ganado. También deberías tener en cuenta preferencias específicas, como los métodos de pago guardados y las direcciones de envío.
Trabaja con tu proveedor para mapear cada campo de datos de tu plataforma antigua a tu nuevo sistema. Esto te ayudará a asegurarte de que cada pieza de información se coloque en el lugar correcto.
También, establece un plan para manejar discrepancias. Si ciertos tipos de datos son incompatibles entre plataformas, considera cómo limpiarlos, transformarlos o eliminarlos. Crea reglas detalladas de migración para estos casos.
Una vez que el mapeo esté completo, prueba la migración con una pequeña muestra de datos. Esto te ayudará a detectar cualquier problema temprano y evitar posibles corrupciones de datos al mover conjuntos de datos más grandes.
Finalmente, debe establecerse un plan de reversión en caso de que algo salga mal durante la migración. Es mejor pausar y solucionar un problema que completar una migración defectuosa que pueda generar problemas de datos a largo plazo.
Otro aspecto importante de cualquier migración es asegurarse de que todas las herramientas e integraciones funcionen sin problemas con la nueva plataforma.
Este proceso comienza documentando cada API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) y SDK (Kit de Desarrollo de Software) que se utiliza en el sistema actual.
Crea un inventario completo de todas las integraciones, incluyendo servicios de terceros como pasarelas de pago, sistemas CRM o plataformas de análisis.
También querrás verificar cómo estas herramientas se integran con la nueva solución. Presta especial atención a problemas de compatibilidad o posibles brechas en la funcionalidad.
Recomendamos definir casos de uso típicos para asegurarte de que la nueva plataforma pueda recibir y procesar los datos a la escala y velocidad necesarias.
Por ejemplo, si tu sistema actual maneja miles de transacciones en tiempo real por minuto, la nueva plataforma debe ser capaz de igualar o superar este rendimiento. Esto es especialmente importante para evitar cuellos de botella y la creación de silos de datos, lo que puede dificultar la eficiencia general y la colaboración.
Probar a fondo estas integraciones antes de la migración completa te ayudará a identificar cualquier problema con antelación.
Simula casos de uso del mundo real para ver cómo maneja la nueva plataforma bajo presión. Este paso garantiza que las operaciones sean fluidas una vez que la migración esté completa y reduce el riesgo de grandes interrupciones durante o después de la transición.
Otro aspecto clave al migrar a una nueva plataforma es transferir las plantillas y campañas críticas para garantizar que no haya interrupciones ni problemas operativos. Estos componentes suelen ser la base de las interacciones con los clientes, y cualquier fallo puede resultar en una mala experiencia de usuario o incluso en pérdida de ingresos.
Comienza identificando las plantillas y campañas más esenciales, como las utilizadas para nuevas registros de clientes, confirmaciones de pedidos o restablecimiento de contraseñas. Este tipo de comunicaciones son las que los clientes esperan recibir al instante y sin fallos.
Para asegurar una transición sin problemas, estas plantillas deben ser las primeras en migrarse. Prueba cuidadosamente en el nuevo entorno para asegurarte de que funcionen correctamente. Esto incluye verificar que todo el contenido dinámico, como los saludos personalizados o los detalles del pedido, se muestren como se espera.
Para las campañas en curso, especialmente las que son sensibles al tiempo, planifica la migración durante un periodo de bajo tráfico para minimizar posibles interrupciones. También es una buena idea hacer pruebas paralelas: ejecutar la campaña tanto en la plataforma antigua como en la nueva al mismo tiempo. Esto te permitirá comparar el rendimiento y detectar problemas antes de hacer el cambio definitivo.
Por último, deberías establecer un sistema de monitoreo para hacer un seguimiento del rendimiento de estas campañas críticas después de la migración. Esto garantiza que cualquier problema se pueda identificar y resolver rápidamente, manteniendo tus operaciones funcionando sin problemas y a tus clientes satisfechos.
No dejes nada al azar: prueba cada caso de uso, integración y campaña para asegurarte de que todo funcione como debería.
Es el momento perfecto para detectar cualquier problema a tiempo y asegurarte de que todo funcione correctamente cuando se haga el lanzamiento.
Navegar por una migración de martech multicanal no tiene por qué ser abrumador. Con la estrategia adecuada y el socio correcto, puedes hacer la transición sin problemas, evitar los errores comunes y desbloquear todo el potencial de tu nueva plataforma. Recuerda, el objetivo no es solo cambiar de proveedor, sino elevar tus capacidades de marketing y obtener mejores resultados. ¿Listo para comenzar? Estamos aquí para ayudarte en Insider. Solicita una demo y descarga nuestra plantilla de RFP para dar los primeros pasos hacia una migración de martech más fluida y efectiva. ¡Nos encantaría guiarte en tu camino hacia un marketing multicanal más eficiente!
Written by
Srikant Kotapalli
Srikant is a seasoned product marketing leader with 15+ years of experience in building and marketing SaaS products. As VP of Product Marketing at Insider, Srikant is responsible for Insider's product positioning, GTM and analyst relations. When not working on product marketing projects, Srikant loves exploring the design and engineering of things
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